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　　GGII：2020上半年機器人十大產業發展統計數據

　　國際金屬加工網　2020年07月10日

　　先進制造 ◇ 系列技術講座

　　1月11日13:30-17:00 2023 Ansys中國機器人金融行業典型研討會

　　【文/歌唱者】7月1日，以“大內憂外患與新諾亞方舟”為主題的2020（第三屆）高工機器人液壓閥大會在深圳機場凱悅酒店圓滿拉開序幕。7月1日上午，在“前沿科技新變革”應用領域展演上，高工機器人產業發展研究所（GGII）所長盧彰緣發布了《2020上半年機器人十大產業發展統計數據》，立足上半年機器人產業發展現狀，分析消費市場三季度市場走勢，以期能為產業發展“撥開夢魘”。

　　一、各金融行業應收賬款股權投資回落尚待甚久

2019年1月-12月，全省應收賬款股權投資增速穩定在5.2%-6.3%之間。2020年初，受到突如其來的新冠禽流感負面影響，1-2月全省應收賬款股權投資再次出現溪谷式大幅下滑，大幅下滑水準達至-24.5%；3-5月逐步回落，但仍處在水準線以下；5月末全省應收賬款股權投資增速為-6.3%。

　　統計數據作者：統計局，GGII重新整理

　　其中，從具體金融行業上看，紡織，電動汽車制造，一號線、船舶、航空航天設備制造的應收賬款股權投資增速大幅下滑最大。3C電子設備前述受禽流感負面影響較小，2020年1-5月金融行業增速達至6.9%；醫療制造金融行業并未再次出現想像中的大爆發，2020年1-5月增速水準低于上年，為6.9%。

　　整體上看，各代表金融行業應收賬款股權投資情形回落尚待甚久。

　　二、工業機器人本體民營企業銷售收入&凈利潤率大幅大幅下滑

2019年工業機器人市場正值上行周期，尚未復蘇，2020又碰上新冠禽流感黃錦蛤事件，上游應用領域消費市場固定股權投資大幅大幅下滑，因此諸多機器人本體民營企業銷售收入和利潤率都受到負面影響。

　　盧彰緣指出，2020年第上半年與上年對比，受禽流感負面影響較為間接，本體民營企業銷售收入與凈利均大幅下滑嚴重；部份消費市場體量較大的民營企業都不可避免在銷售收入、凈利等方面與上年相比再次出現大幅下滑。逆市走高的民營企業則大部份是由于生產衛生防疫物資推升了民營企業的銷售收入、利潤率。

　　三、控制系統液壓閥普遍銷售收入&凈利增速大幅下滑，利潤率阻力減半

宏觀經濟自然環境上行疊加禽流感負面影響，液壓閥成為最間接的傳導層。從銷售收入上看，由于上游需求萎縮，使得控制系統液壓閥有效落地訂單減少，2020年上半年環比增速大幅下滑顯著。從凈利潤率上看，趨勢基本與銷售收入變化吻合，環比大幅大幅下滑，利潤率阻力減半。

　　在GGII統計的幾家體量較大的控制系統液壓閥中，湘電股份上半年口罩機業務整體表現突出，再次出現逆市走高勢頭。

　　四、主要工業產品出口量負快速增長占較為大

　　從宏觀大自然環境上看，2020年1-5月末，體量以內工業產值環比下降2.8%，從環比看，5月末，體量以內工業產值比上月快速增長1.53%。

　　統計數據作者：統計局，GGII重新整理

電動汽車居大幅下滑之最，其次則是機床金融行業。工業機器人消費市場事實上沒有想像中的萎靡，2019年1-5月工業機器人出口量增速為-11.9%，2020年1-5月工業機器人出口量環比快速增長6.7%。值得一提的是的是，集成電路成為了禽流感期間的一匹“黑馬”，快速強勁增長顯著，金融行業發展積極向好。整體上看，后禽流感時期，絕大多數工業產品出口量處在上坡狀態。

　　五、工業機器人出口量情形—2020年高開低走

　　據統計局統計統計數據表明，2020年5月末，全省體量以內工業民營企業的工業機器人出口量17794套，環比快速增長16.9 %；1-5月全省體量以內工業民營企業的工業機器人出口量為72619套，累計快速增長6.7%。

　　從快速增長軌跡上看，根據前述體量以內出口量統計數據，工業機器人1-2月出口量增速處在較高水準，3月末開始增速陸續回落；預測體量以內機器人民營企業數量持續增加，貢獻主要的增量份額。

　　根據GGII調研的情形表明，大部份廠商今年上半年的訂單情形不太悲觀，GGII判斷從整體市場走勢上看工業機器人三季度的勢頭大概率將向下走。

統計數據作者：統計局，GGII重新整理

　　六、工業機器人外貿情形—較前兩年同期增速提升

　　從工業機器人外貿的勢頭上看，2020年1-5月工業機器人外貿情形好于上年。在禽流感之下，工業機器人外貿統計數據較為悲觀，目前還是處在正快速強勁增長。其中頭部廠商的外貿情形同樣整體表現良好，主要是2019年年末訂單較為充裕。

　　統計數據作者：統計局，GGII重新整理

　　而新增訂單情形將完全反映到三季度進口的情形，GGII認為與上半年相比，三季度工業機器人外貿面臨挑戰較大。

　　七、主要外資廠商進口整體表現

　　2020Q1中國進口機器人整體情形好于上年。其中日系品牌進口占比最大，發那科、雅馬哈等民營企業名列前茅。ABB、庫卡2020Q1進口再次出現大幅下滑。

統計數據作者：海關統計數據，GGII《工業機器人外貿統計數據庫》

　　八、終端需求存量消費市場萎縮顯著，增量消費市場還需培育

　　從工業機器人各領域的應用領域占比上看，電動汽車占比最大，其次3C、家電也是工業機器人密度較大的領域，這三大消費市場是大部份廠商消費市場布局的基本盤。就現實情形上看，除電動汽車外，各領域機器人滲透率依然偏低。PCB、半導體、倉儲物流等新興領域機器人存量基數較小，但是對機器人需求增速快。

　　搶占細分消費市場在目前仍不失為一個有效的消費市場開拓策略，但是對于民營企業來說，選擇一個容量大的細分消費市場是關鍵。盧彰緣表示，如果細分消費市場的產業發展需求不夠大，一家民營企業就可以“獨吞”，這可能成為一些頭部的公司占山為王的短期行為，不適合作為長期發展策略。

　　統計數據作者：GGII

以PCB金融行業為例，根據高工機器人對PCB金融行業的機器人應用領域調研情形上看，PCB金融行業機器人滲透率較高。發那科在這一領域消費市場占比達至46%；PCB金融行業AGV應用領域中海康占比高達66%。盧彰緣強調，PCB金融行業引入機器人應用領域對股權投資回報率、成功案例、產品性能、服務等指標較為在意。

　　九、融資分布情形—頭部聚焦效應顯現

　　從資本消費市場上看，2019H1，中國工業機器人消費市場融資共39起，融資總金額超25億元，平均融資額6410萬元；2020H1中國工業機器人消費市場融資共32起，融資總金額超37億元，平均融資額11625萬元。

　　總結來說，2020H1融資數量雖然少于2019H1，但是平均融資額較上年有較大快速增長。

統計數據作者：GGII

　　盧彰緣指出，目前資本涌現頭部民營企業的趨勢愈發顯著，很多偏早期的民營企業現在融資難度加大，這一點在AGV、倉儲領域整體表現更為顯著。

　　十、2020年工業機器人市場走勢預判

　　GGII預測，2020年工業機器人消費市場爆發式快速增長的可能性微乎極微，畢竟作為“用量大戶”的電動汽車金融行業2020還將持續大幅下滑勢頭。

　　統計數據作者：GGII重新整理

　　細分上看，機器人本體方面，GGII預測：

　　多關節機器人受到電動汽車金融行業的負面影響，或難有快速增長，尤其是外資廠商方面，預計下降區間在0%-5%。

　　SCARA領域較為悲觀，3C金融行業需求逐步釋放，對SCARA的出貨量將形成一定程度的拉動，尤其是高端SCARA產品，預計快速增長空間在0%-9%之間。

DELTA、協作機器人、AGV（含服務AGV）預計可以延續上年快速增長水準。

　　在控制系統集成領域，焊接、噴涂毫無疑問將受到電動汽車消費市場的“拖累”；裝配受3C金融行業利好，有望實現微增；拋光打磨則由于成本和人員的因素倒逼上游金融行業成為剛需，保持微增勢頭；智能倉儲領域由于需求滲透率逐年擴大，立庫數量逐年增加，預計將再次出現較大幅度快速增長。

　　結語

　　2020仍然處在經濟緩行周期中，對于中國經濟走向高質量發展，經濟緩行是一個必然趨勢，我們要轉彎，要成長，所以要減速。

　　但是對于民營企業來說，無論是本體廠商還是控制系統液壓閥，在大內憂外患中找到新一輪快速增長點非常重要。

借用陳春花教授的一句話：“快速增長是永恒的話題，任何一家民營企業，都要想盡辦法讓自己的快速增長不受自然環境負面影響。為什么這么說呢？如果你細心觀察就會發現，其實‘快速增長的源動力 ’始終沒有變化——快速增長的核心就是貼近客戶，為客戶創造價值。”

　　對于工業機器人民營企業同樣適用，越是大內憂外患越要“修煉”內功，做好產品，為客戶創造價值。

　　（高工機器人網）

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