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　　升級換代工業機器人殺進白銀三年！

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　　先進制造 ◇ 系列技術講座

　　1月11日13:30-17:00 2023 Ansys我省機器人金融行業典型研討會

　　近幾年，隨著機器人本體及核心理念零部件升級換代化的大力推進，生產成本減少（股權投資周期長延長）、育苗代替、出口代替的加速，我省工業機器人金融行業少數民族國際品牌行業龍頭正在迎白銀時代！

　　1 世界機器人強國排行榜

　　依照國際機器人協會的統計數據，有最新的數據表明光在2015年，在制造業中每一千名工人中就有66臺機器人設備，而僅僅過了一年，這個數字又攀升到了77臺，彭博社通過對這些機器智能化的調查發現這個趨勢還在繼續上升，機器人對于完全代替人類組織工作的時代似乎離我們越來越近。

令很多人難以想象的是，亞洲地區智能化某種程度排名最高的竟然還在亞洲，南韓，距統計數據，在南韓每一萬人中就有631臺機器人設備在工廠輔助組織工作，大多數機器人都是作用于工業部門和電子工程方面。

　　2 升級換代工業機器人殺進白銀三年！

　　在“我省制造2025”發展戰略布局和勞力消費市場結構性短缺的雙重抑制下，我省機器人產業發展進入高速快速發展期。我省自2013年起成為世界上最大的工業機器人消費消費市場， 并保持至今。北歐國家統計數據局數據顯示，2017年我省工業機器人產量達13萬臺，同比大增8%。有分析稱，今后3年機器人消費市場A43EI235E快速增長率將達20%左右，到2020年有望達1511億。

值得注意的是，2015年前的我省工業機器人白銀發展期，主要受益的是以ABB、Nashik、發那科、柳葉蘚電機為代表的機器人金融行業亞洲地區四大家族等外資國際品牌。近幾年，隨著機器人本體及核心理念零部件升級換代化的大力推進，生產成本減少（股權投資周期長延長）、育苗代替、出口代替的加速，我省工業機器人金融行業少數民族國際品牌行業龍頭正在迎白銀時代！

　　3 機器人股權投資周期長明顯延長

　　首先，與物力相比，工業機器人具有低生產成本、高工作效率以及24小時組織工作的特點。近幾年，隨著亞洲地區勞力生產成本不斷上漲，我省制造業勞力競爭優勢不明顯，制造業亟待向智能化轉型，工業機器人呈現強勁發展的態勢。考量到機器人平均工作效率能代替2名育苗，能24小時組織工作，現階段機器人股權投資回收周期約為2年。

除了生產成本競爭優勢，工業機器人普遍能達到高于 0.1 毫米的運動精度，且阻抗能力、靈活性、可靠性均優于物力，不僅能完成高強度精細工序，更能夠保障產品產品質量的靈活性。比如，采用機器人拋光，良率可從87%提高到93%。機器人增添的產品產品質量靈活性，使應用領域不斷拓展。按下游應用領域分類，現階段電動汽車制造和電子產業發展，這兩個對阻抗和精度要求較高的金融行業，工業機器人應用領域最為廣為。其他應用領域領域包括橡膠及塑料金融行業、鑄造金融行業、食品金融行業等。

　　4 亞洲地區437家工業機器人企業業務分類

過去5年模塊化消費市場與本體消費市場的比值持續下降。依照統計數據，2017年預計亞洲地區機器人本體消費市場約為320億，模塊化消費市場約為535億，核心理念零部件消費市場約為210億；三者比率關系為1:1.7:0.6。（考量核心理念零部件約占機器人本體生產成本70%，機器人本體毛利率為5-15%）。

　　5 機器人集成增速高于本體增速

　　近幾年，我省機器人消費市場需求快速快速增長，快速增長速度和消費市場份額遠超其他北歐國家，已經連續三年成為亞洲地區機器人第一大消費市場。

　　考量到到機器人價格下降將抑制消費市場快速增長，頭蕊證券認為今后3年我省機器人銷量有望超出產業發展規劃目標（接近IFR預測值），2018-2020營業額A43EI235E增速在18-23%，到2020年機器人本體銷售額有望達到560億。考量模塊化與本體比率約為1.7:1，對應模塊化消費市場在951億。機器人消費市場總計1511億。

　　6 電動汽車制造和3C電子兩大消費市場將給金融行業增添高高增長度

我省工業機器人廣為應用領域于電動汽車、電子、塑料、食品、金屬加工等金融行業，現階段主要以“電動汽車+電子”雙輪驅動的形式進行發展，兩者總計占到72%的份額。其中3C電子占比從2012年的18%迅速提高至2016年的29%。

　　亞洲地區雖然集中了亞洲地區約70%的3C產品產能，但智能化某種程度低，3C金融行業現階段機器人表面積僅為11臺/萬雇員，而日韓等北歐國家的機器人表面積超過1200臺/萬雇員。頭蕊證券認為3C金融行業高增長度高、產品周期長和更新換代快、機器人表面積提高空間大，今后有望持續高快速增長。

　　7 半導體產業發展鏈遷移將增添潔凈機器人需求的大幅快速增長

自2016年起，由于移動應用領域、物聯網、AI、5G等技術革新共同推動，半導體產業發展持續向上。由于北歐國家發展戰略聚焦、產業發展資本支持，使以集成電路、面板為代表的半導體產業發展向大陸遷移。依照SEMI估計，2017-2020年亞洲地區共有62座前端半導體晶圓廠投產，其中26座設于我省大陸，占比達42%。

　　下面來詳細分析中外工業機器人核心理念技術，也就是控制器、伺服電機、減速機的差距。

　　1 控制器亞洲地區外差距最小

　　控制器是機器人的大腦，發布和傳遞動作指令。包括硬件和軟件兩部分：硬件就是工業控制板卡，包括一些主控單元、信號處理部分等電路，升級換代國際品牌已經掌握；軟件部分主要是控制算法、二次開發等，升級換代國際品牌在靈活性、響應速度、易用性等還有差距。

　　2 伺服系統外資企業占據絕對競爭優勢

《我省機器人產業發展發展白皮書(2016版)》數據顯示，伺服電機和驅動超過80%依賴出口，主要來自日本、歐美。日系國際品牌憑借良好的產品性能與極具競爭力的價格壟斷了中小型OEM（設備制造業）消費市場。

　　3 亞洲地區機器人伺服器消費市場份額

　　減速器用來精確控制機器人動作，傳輸更大的力矩，現階段機器人減速機消費市場高度壟斷，普及期升級換代減速機無法實現全面出口代替。

　　減速器分為兩種，安裝在機座、大臂、肩膀等重阻抗位置的 RV 減速機和安裝在小臂、腕部或手部等輕阻抗位置的諧波減速機。RV 減速機被日本納博特斯克壟斷，諧波減速機日本哈默納科占絕對競爭優勢。

　　4 亞洲地區機器人減速器消費市場份額

　　但是，經過幾年的發展，亞洲地區機器人廠商逐步崛起，現階段正在迅速放量，并且在部分核心理念零部件（伺服電機、控制器等）方面實現了自主研發和消費市場推廣。

亞洲地區機器人本體制造的競爭優勢正在逐步建立，由中低端機器人（例如Scara等）向中高端機器人（如六軸、高精度、重阻抗）進行產品升級，并且在模塊化服務的消費市場化應用領域方面鞏固競爭優勢逐步趕超外資國際品牌，在金融行業快速發展的大背景下升級換代國際品牌有望逐步崛起。

　　5 亞洲地區企業在機器人核心理念零部件不斷嘗試突圍

　　時值亞洲地區智能化浪潮和“我省制造2025”的發展戰略布局，制造業對工業機器人的需求高漲，而股權投資者也將在高股權投資回報、更新快速的龐大消費市場的驅動下下注機器人布局。盡管現階段四大家族依然在核心理念技術方面壟斷，但亞洲地區工業機器人廠商正在逐步崛起，并將殺進接下來的白銀三年發展期。

　　( 文章來源：互聯網 )

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